新浪科技讯 北京时间 5 月 22 日早间消息,据路透社援引知情人士消息称,小米已启动最高 10 亿美元的三年期融资贷款,为 2014 年签署一笔规模相近的贷款再融资。

德意志银行与永隆银行担任牵头行兼簿记行,贷款分为 5 亿美元定期贷款的A部分,以及2. 5 亿美元的循环信用贷款的B部分。这是一笔到期一次性偿还贷款,绿鞋期权规模最高达2. 5 亿美元,利息较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码 215 个基点。

在 6 月 16 日前承贷的银行可获 15 个基点的提前参贷费,承贷金额 7500 万美元或以上者,可获最高综合收益 260 个基点、牵头行头衔及参贷费 120 个基点;承贷金额5000- 7400 万美元者,可获最高综合收益 255 个基点、主办行头衔及参贷费 105 个基点;承贷金额2500- 4900 万美元者,可获最高综合收益 250 个基点、安排行头衔及参贷费 90 个基点。

承贷回覆期限为 6 月 23 日。 6 月 1 日将于香港举行路演。

借款方为小米香港,母公司小米为担保人。

德意志银行今年稍早曾为小米举办一场非交易路演。

小米在 2014 年 10 月签署的 10 亿美元三年期贷款是该公司在贷款市场的强势首秀。德意志银行、摩根大通和摩根士丹利是最初的牵头行兼簿记行,另外还有 25 家银行参贷。该交易均分为A部分定期贷款和B部分循环贷款,两部分贷款的最高综合费用为 273 个基点,利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码232. 5 个基点。小米对分承贷商提供的综合费用为282. 5 个基点。

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